如果您使用混合模型，企業客戶欄位對應將保持不變，但個人客戶會將某些客戶和某些聯絡人欄位合併到單一 Salesforce 記錄中。
關鍵注意事項：在 Pardot 中，帳戶擁有者將同步到潛在客戶帳戶上的「已指派使用者」欄位和潛在客戶記錄上的「已指派使用者」欄位。
現在，因為將有一個潛在客戶記錄和一個潛在客戶帳戶，所以潛在客戶帳戶將與潛在客戶記錄具有相同的名稱。
為了在 Pardot 中進行清晰的視覺區分，記錄類型 ID 將註明「個人客戶」：
Pardot 記錄顯示為個人客戶
對於沒有潛在客戶帳戶（因為它們與企業帳戶關聯）的潛在客戶記錄，其 Pardot 中的潛在客戶記錄將顯示 CRM 類型：聯絡人。
Pardot 記錄顯示類型為“聯絡人”
在 Salesforce 中區分兩者；個人客戶和企業客戶將具有不同的圖示。
如果您仍在使用 Salesforce classic，則個人客戶將有一個個人圖標，而所有企業客戶將有一個資料夾圖標。雖然在閃電體驗中圖標是建築物，但個人客戶將有一個帶有建築物圖標的人。
僅與個人客戶同步
如果您不使用潛在客戶，Pardot 將不會在 Salesforce 中建立潛在客戶。相反，完全跳過此步驟，並立即建立個人客戶。但是，如上所述，字段映射仍然會以相同的方式工作。
如何啟用個人客戶
雖然預設未啟用個人客戶，但您可以要求 Salesforce 支援在您的 Salesforce 實例中啟用它。
您在此處請求他們的支援非常重要，因為您無法單獨行動並在未正確配置的情況下開始同步到個人帳戶物件！
Salesforce 支援將驗證您是否符合先決條件，其中包括但不限於：
帳戶物件至少有一種記錄類型
使用者個人資料對聯絡人具有讀取權限，需要對帳戶具有相同的權限
設定預設共享，以便聯絡人由家長控制，或設定預設共享，以便帳戶和聯絡人都是私人的。
在撰寫本文時，您還需要請 Pardot 支援人員從 Pardot 端開啟此功能，基本上可讓您開始與個人客戶同步。
然而， Salesforce 的Summer 20 發行說明表示，從 5 月底開始，我們將能夠自行設定此功能，而無需涉及 Pardot 支援！
請記住，啟用個人客戶後，您無法將其停用。強烈建議您先在沙盒環境中進行測試，以預覽使用個人客戶將如何影響您的 Salesforce 組織。
如何將潛在客戶轉換為個人客戶
如果您已聯絡支援人員並且他們已為您啟用該功能，Salesforce 將根據其公司欄位中的內容轉換潛在客戶。
如果潛在客戶的「公司」欄位中沒有值，它將轉換為個人客戶。如果潛在客戶確實具有公司價值，它將轉換為普通的企業帳戶。
提示 -消除將記錄轉換為不正確帳戶類型的任何可能性。首先，將不同的記錄類型應用於應轉換為企業客戶和個人客戶的潛在客戶。然後，您可以自訂每個頁面的佈局，方法是將公司字段設定為企業客戶的必填字段，並為個人客戶將其完全刪除！這是一篇關於執行此操作的有用文章：從潛在客戶中刪除公司要求。
啟用個人客戶之前需要考慮的事項：
該功能啟用後將無法關閉。當您要求啟用它時，Salesforce 會向您明確說明這一點！
如果您正在考慮使用已建立的 Salesforce 設定切換到個人客戶，請務必退後一步，看看最終會是什麼樣的任務 - 您需要轉換多少記錄？如果您沒有辦法識別應該轉換的人，這可能是一個巨大的手動過程。
在個人客戶物件上設定發送到 Pardot 和發送電子郵件按鈕。
個人客戶不能包含在客戶層次結構中。這是因為個人客戶無法與其他客戶或聯絡人建立直接關係。但是，我們可以透過使用聯絡人到多個客戶的功能來在個人客戶或企業客戶之間創建間接關係 - 這使我們能夠將聯絡人與多個客戶相關聯，以便我們可以追蹤這種關係。
個人客戶不支援評分類別。
在啟用個人客戶之前，請檢查 AppExchange 以確保個人客戶與您 頻段資料庫 需要的所有應用程式相容。
每個個人客戶由一個客戶和一個聯絡人組成，因此個人客戶將同時計入客戶和聯絡人儲存。
個人客戶適合您的業務嗎？如果此部落格讓您意識到您的 Pardot 帳戶將透過使用個人帳戶而受益，我們很樂意提供協助並查看您的帳戶。
分享
詹姆斯·哈尼爆頭
詹姆斯·哈尼
James 在 Martech 行業交付了無數項目，並多年來與一些大客戶密切合作。他特別喜歡與大型企業合作優化其技術堆疊的挑戰，但也喜歡讓小型企業加快步伐，為他們的自動化之旅提供最佳的開端。身為認證的 Pardot 顧問，James 在 MarCloud 擔任客戶服務主管；支援團隊實現客戶目標並確保卓越的客戶體驗。
詹姆斯·哈尼的更多作品